Du willst Menschen unterstützen, ihre finanziellen Ziele zu erreichen? Ohne Verkaufsdruck und Produktvorgaben? Dann passt du zu uns: Wir beraten Kundinnen und Kunden unabhängig und ganzheitlich zu Ruhestand, Altersvorsorge, Geldanlagen und Nachlass. Willst du mit uns wachsen? Bewirb dich jetzt für unseren Standort im Herzen Münchens.
(Junior-) Finanz- und Nachlassplaner (m/w/d), 80-100%
Das erwartet dich
- Du unterstützt unser Planungsteam bei der Finanz- und Nachfolgeplanung. Dabei analysierst du die Einkommens- und Vermögenssituation unserer Kundinnen und Kunden und erarbeitest Lösungen für Vermögensübertragungen durch Erbschaften oder Schenkungen.
- Du berätst Kundinnen und Kunden zu Fragen der Nachlassplanung und unterstützt sie bei der Abwicklung, z.B. bei Testamentsvollstreckungen.
Das bringst du mit
- Du hast eine Ausbildung im Bank-, Rechts- oder Steuerwesen, idealerweise ergänzt durch eine Weiterbildung oder ein Studium.
- Finanz-, Vorsorge- und Anlagethemen interessieren dich. Erste Erfahrungen in der Nachfolgeplanung sind von Vorteil.
- Du hast Freude am Umgang mit Menschen und an einer persönlichen, individuellen Beratung.
- Mit MS Office gehst du sicher um.
- Du arbeitest eigenverantwortlich und bringst dich im Team ein.
Das bieten wir dir
- Teil- oder Vollzeit – auch für Berufsrückkehrerinnen und Berufsrückkehrer
- Perspektive auf Verantwortung für eigene Fachgebiete
- Beratung mit Sinn: Du begleitest Privatpersonen bei wichtigen Finanzentscheidungen – auf Honorarbasis und ohne Verkaufsdruck
- Wachstum mit Perspektive: Das VZ VermögensZentrum wächst seit Jahren erfolgreich – du kannst mit uns wachsen
- Attraktive Extras: Jobticket, betriebliche Altersvorsorge, Pluxee, EGYM Wellpass und Teamevents
So geht's weiter
- Lade deinen CV und deine Zeugnisse hoch, in einem Video-Interview lernen wir und kennen. Wenn alles passt, triffst du deine Vorgesetzten und dein Team zu Gesprächen.
